一、簡介

Dynamics CRM的TeamViewer (Classic)集成是一種將TeamViewer (ClassicDynamics CRM的TeamViewer (Classic)集成是一種將TeamViewer (Classic)遠(yuǎn)程控制功能無縫地嵌入到Dynamics CRM Service Cloud和內(nèi)部部署環(huán)境中的解決方案。通過這種集成，用戶可以在CRM平臺上直接啟動和管理TeamViewer (Classic)遠(yuǎn)程會話，從而提高工作效率和客戶滿意度。這允許：

• 直接從CRM服務(wù)案例創(chuàng)建和加入支持會話；
• 遠(yuǎn)程控制客戶的設(shè)備；
• 在TeamViewer (Classic)管理控制臺中查看和管理TeamViewer (Classic)會話。

使用TeamViewer (Classic)，可以輕松創(chuàng)建TeamViewer (Classic)服務(wù)案例，并直接從Dynamics CRM案例中提供遠(yuǎn)程支持。通過優(yōu)化用戶和呼叫中心員工之間的通信，可以改善遠(yuǎn)程故障排除體驗。遠(yuǎn)程控制有助于提高服務(wù)臺的效率并顯著提高客戶滿意度。

接下來介紹了適用于Dynamics CRM Cloud和內(nèi)部部署環(huán)境的TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序的安裝和配置。它還簡要概述了應(yīng)用程序提供的各種功能。

注意：只有Microsoft Dynamics CRM支持的瀏覽器才支持Dynamics CRM的TeamViewer (Classic)集成。 Microsoft建議使用最新版本的Internet Explorer瀏覽器。

二、條件

要使用此功能，必須滿足以下要求：

1、應(yīng)在Microsoft Dynamics CRM中配置電子郵件路由器/ SMTP / Outlook配置；

2、Cloud和Onpremise版本的以下版本均支持TeamViewer (Classic) Integration for Dynamics CRM

• Dynamics CRM 2016-在線和內(nèi)部部署；
• Dynamics 365：在線。

注意：所有屏幕截圖均按照Microsoft Dynamics CRM2016內(nèi)部部署使用。

三、安裝

安裝TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序是可選的。如果未安裝TeamViewer (Classic)，則在嘗試加入/啟動TeamViewer (Classic)會話時會下載TeamViewer (Classic)的一次性運行版本。否則，TeamViewer (Classic)窗口將自動打開。我們建議安裝TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序，因為這將減少加入會話所需的時間。但請注意，需要在系統(tǒng)上擁有管理員權(quán)限才能安裝TeamViewer (Classic)。

要安裝TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序，請執(zhí)行以下步驟：

1、通過調(diào)用以下URL下載TeamViewer (Classic)安裝程序：https：//download.teamviewer.com/download/TeamViewer (Classic)_Setup.exe運行下載的應(yīng)用程序。

2、選擇“基本安裝”選項，如下所示，然后單擊“接受 – 完成”按鈕彈出“

3、如果用戶帳戶控制”對話框，請單擊“是”按鈕。 TeamViewer (Classic)安裝將繼續(xù)并完成。

四、使用TeamViewer

在Microsoft Dynamics中使用TeamViewer (Classic) ，可以針對以下任何實體創(chuàng)建服務(wù)案例：

• 帳戶
• 聯(lián)系人
• 機(jī)會
• Lead
• 案件

可以為每個實體實例創(chuàng)建一個服務(wù)案例。創(chuàng)建服務(wù)案例會啟動新的TeamViewer (Classic)會話。下面的快照顯示了可用于與TeamViewer (Classic)集成的各種UI元素。當(dāng)快照顯示Account實體時，與集成相關(guān)的UI元素將在所有上述實體中通用。

上圖顯示了新創(chuàng)建的帳戶記錄的狀態(tài)。由于尚未創(chuàng)建服務(wù)案例，因此“新服務(wù)案例”按鈕處于啟用狀態(tài)。其余按鈕被禁用。這里是各種按鈕功能的快速說明。這些將在隨后的章節(jié)中更詳細(xì)地解釋。

1、新服務(wù)案例

顧名思義，此按鈕允許創(chuàng)建新的服務(wù)案例，即建立TeamViewer (Classic)會話。只要此實體實例不存在有效服務(wù)案例或服務(wù)案例已過期，此按鈕將保持啟用狀態(tài)。

2、加入為管理員

如果TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序未安裝在系統(tǒng)上，單擊此按鈕可下載一次性使用TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序，然后打開相應(yīng)的TeamViewer (Classic)會話;否則，它會直接打開相關(guān)的TeamViewer (Classic)會話。只要此實體實例存在有效且未到期的服務(wù)案例，此按鈕將保持啟用狀態(tài)。

3、發(fā)送客戶鏈接

單擊此鏈接將打開默認(rèn)電子郵件客戶端，其中包含所有相關(guān)聯(lián)系人的地址（即與實體實例關(guān)聯(lián)的所有聯(lián)系人）添加到“收件人”列表以及相關(guān)的電子郵件鏈接（使最終用戶能夠加入TeamViewer (Classic)會話） ） 在身體里。只要此實體實例存在有效且未到期的服務(wù)案例，此按鈕將保持啟用狀態(tài)。

4、關(guān)閉服務(wù)案例

單擊此按鈕可關(guān)閉與當(dāng)前實體實例關(guān)聯(lián)的服務(wù)案例。只要此實體實例存在有效且未到期的服務(wù)案例，此按鈕將保持啟用狀態(tài)。

5、通知

如果客戶已加入與當(dāng)前實體實例對應(yīng)的TeamViewer (Classic)會話，將看到通知。

6、創(chuàng)建TeamViewer服務(wù)案例

如前所述，要創(chuàng)建新的服務(wù)案例，請單擊“新服務(wù)案例”按鈕。這將打開一個指向TeamViewer (Classic)站點的新彈出窗口，如下所示。請注意，彈出窗口可能被瀏覽器的彈出窗口阻止程序阻止，如下所示。在這種情況下，請指示瀏覽器允許來自TeamViewer (Classic)站點的彈出窗口。

彈出窗口打開后，輸入TeamViewer (Classic)憑據(jù)。如果“我不是機(jī)器人”復(fù)選框沒有顯示，請單擊“登錄”按鈕。否則，請選中復(fù)選框，完成reCAPTCHA挑戰(zhàn)，然后單擊“登錄”按鈕。

支持者/客戶第一次登錄需要在TeamViewer (Classic)管理控制臺中驗證和添加設(shè)備

現(xiàn)在將注意到“新服務(wù)案例”按鈕現(xiàn)在被禁用，現(xiàn)在啟用“以管理員身份加入”，“發(fā)送客戶鏈接”和“關(guān)閉服務(wù)案例”按鈕，如下面的快照所示。此外，還顯示了服務(wù)案例的詳細(xì)信息。

這包括以下內(nèi)容：

• 服務(wù)案例ID：是剛剛創(chuàng)建的TeamViewer (Classic)會話的ID。
• 支持者鏈接：單擊此鏈接可以以管理員身份加入TeamViewer (Classic)會話。請注意，單擊“以管理員身份加入”可獲得相同的結(jié)果。
• 客戶鏈接：這是當(dāng)通過單擊“發(fā)送客戶鏈接”按鈕向客戶發(fā)送電子郵件時將發(fā)送給客戶的鏈接。
• 服務(wù)案例有效期至：此字段顯示服務(wù)案例有效之前的日期和時間。這顯示了UTC時間。一旦“服務(wù)案例有效期至”日期和時間到期，則無法看到通知彈出窗口。僅當(dāng)通過“發(fā)送客戶鏈接”將電子郵件發(fā)送給客戶時，才能獲得該客戶的新通知加入TeamViewer (Classic)。
• 向客戶發(fā)送客戶鏈接：單擊“發(fā)送客戶鏈接”按鈕，以便將客戶鏈接發(fā)送給客戶。單擊該按鈕后，將打開一個新的彈出窗口。彈出窗口顯示適用于實體的電子郵件模板列表以及與實體實例關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人列表。

選擇適當(dāng)?shù)碾娮余]件模板和聯(lián)系人，然后單擊“發(fā)送”按鈕。單擊“發(fā)送”按鈕后，將在默認(rèn)電子郵件客戶端上打開電子郵件。所選聯(lián)系人的電子郵件ID將顯示在“收件人”列表中。其余字段（如主題和內(nèi)容）將根據(jù)所選的電子郵件模板進(jìn)行填充。

7、連接到TeamViewer會話

如前所述，一旦客戶收到電子郵件，并且一旦他/她通過單擊客戶鏈接加入TeamViewer (Classic)會話，將通過Dynamics CRM頁面上顯示的通知消息進(jìn)行通知。通知后，可以通過執(zhí)行以下任一操作加入TeamViewer (Classic)會話：

如果位于與TeamViewer (Classic)會話對應(yīng)的同一實體實例上，請單擊“以管理員身份加入”或在“支持者”鏈接上，單擊通知中提供的“支持者”鏈接：

執(zhí)行上述操作后，如果未安裝TeamViewer (Classic)，則在嘗試加入/啟動TeamViewer (Classic)會話時會下載TeamViewer (Classic)的一次性運行版本。否則，TeamViewer (Classic)窗口將自動打開。加入TeamViewer (Classic)會話后，客戶將收到相同的通知，并且他/她將被要求提供權(quán)限，以便能夠查看/控制他/她的屏幕。客戶提供權(quán)限后，將建立會話，將能夠查看和控制用戶的屏幕。

8、解決TeamViewer服務(wù)案例

一旦能夠結(jié)束會話，并且一旦不再需要會話，請單擊“關(guān)閉服務(wù)案例”按鈕。這將關(guān)閉服務(wù)案例。完成此操作后，將啟用“新服務(wù)案例”按鈕，并禁用“發(fā)送客戶鏈接”，“以管理員身份加入”和“關(guān)閉服務(wù)案例”按鈕“。如果需要與客戶重新建立會話，請單擊“新服務(wù)案例”按鈕。

9、連接報告

可以在TeamViewer (Classic)連接歷史記錄區(qū)域中查看已關(guān)閉的會話。要查看最近關(guān)閉的任何會話（在打開TeamViewer (Classic)連接歷史記錄頁面后關(guān)閉），請單擊刷新按鈕。

10、適用于Microsoft Dynamics CRM APP的TeamViewer (Classic)安全角色

TeamViewer (Classic) CRM App可用于Microsoft Dynamics CRM支持的版本中的帳戶，聯(lián)系人，案例，潛在客戶和機(jī)會實體。因此，TeamViewer (Classic) CRM App用戶的安全角色應(yīng)具有以下實體的最低權(quán)限。

• 帳戶
• 聯(lián)系人
• Lead
• 機(jī)會
• 案件
• TeamViewer (Classic)連接歷史記錄
• TeamViewer (Classic)當(dāng)前會話
• TeamViewer (Classic)用戶

Microsoft Dynamics CRM管理員和定制程序?qū)碛性凇癟eamViewer (Classic) App”解決方案上創(chuàng)建的TeamViewer (Classic)自定義實體的完全訪問權(quán)限。 Microsoft Dynamics CRM管理員具有“系統(tǒng)管理員”的安全角色，該角色提供訪問和自定義Microsoft Dynamics CRM中任何內(nèi)容的完全權(quán)限。

CRM管理員和定制程序管理應(yīng)用程序的操作，它們就是自定義的所有者也是如此。對自定義，用戶，工作流程的任何更改，插件，動作，網(wǎng)絡(luò)資源都可以由他們完成。他們對不同的代理用戶或團(tuán)隊管理實體記錄可見性。他們還負(fù)責(zé)進(jìn)口和

在CRM系統(tǒng)中導(dǎo)出解決方案（自定義）。CRM定制器管理應(yīng)用程序和其他系統(tǒng)集成的定制。他們是CRM中部署的自定義的所有者，例如工作流，插件，操作，Web資源。

以下是TeamViewer (Classic) App Solution中的自定義實體（顯示名稱）。

• TeamViewer (Classic)公司報告
• TeamViewer (Classic)連接歷史記錄
• TeamViewer (Classic)當(dāng)前會話
• TeamViewer (Classic)用戶

從支持的Microsoft Dynamics CRM版本的AppSource安裝TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序后，Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員應(yīng)該為用戶提供適當(dāng)?shù)陌踩巧?，使用TeamViewer (Classic) CRM App。

Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員有兩種選擇，可以讓用戶使用TeamViewer (Classic) CRM App，如下所示。

（1）添加為CRM用戶啟用的現(xiàn)有安全角色所需的安全角色。請注意，最高安全角色權(quán)限將追加/覆蓋最低安全角色權(quán)限。

（2）將TeamViewer (Classic) CRM App中提供的安全角色“TeamViewer (Classic) User”添加為獨立或可以添加現(xiàn)有用戶的安全角色。

下表列出了用戶使用TeamViewer (Classic) CRM App所需的最低安全角色。除了這些安全權(quán)限，用戶還應(yīng)具有登錄Microsoft Dynamics CRM的最低權(quán)限。

注意：具有安全角色“TeamViewer (Classic) User”的用戶將具有對TeamViewer (Classic)連接歷史記錄，TeamViewer (Classic)當(dāng)前會話和TeamViewer (Classic)用戶的用戶級訪問權(quán)限。請參考下圖。

Microsoft Dynamics CRM管理員可以添加其他安全角色，而不會影響Microsoft Dynamics CRM的現(xiàn)有功能，但在將安全角色分配給MS CRM用戶時需要小心。建議的方法是測試開發(fā)或測試環(huán)境中的影響，然后將其部署到生產(chǎn)環(huán)境中。

五、創(chuàng)建電子郵件模板

TeamViewer (Classic) CRM App通過TeamViewer (Classic)電子郵件模板啟用，可用于Account，Contact，Case，Lead和Opportunity實體，以通過Microsoft Dynamics CRM將TeamViewer (Classic)客戶鏈接發(fā)送給其客戶。但是，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以創(chuàng)建自己的自定義TeamViewer (Classic)電子郵件模板，以將其發(fā)送給客戶。

創(chuàng)建TeamViewer (Classic)電子郵件模板Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序必須導(dǎo)航到“自定義”下面的“設(shè)置”>“模板”>“電子郵件模板”。

TeamViewer (Classic)電子郵件模板應(yīng)該是目標(biāo)實體的模板類型。例如，如果Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序想要為帳戶實體創(chuàng)建TeamViewer (Classic)電子郵件模板，則模板類型應(yīng)為“帳戶”。

TeamViewer (Classic)電子郵件模板的命名應(yīng)以關(guān)鍵字“TeamViewer (Classic) Email”開頭。例如，如果為Account實體創(chuàng)建了TeamViewer (Classic)電子郵件模板，并且該名稱被建議為“Account TeamViewer (Classic)客戶支持鏈接”，則TeamViewer (Classic)電子郵件模板的正確命名應(yīng)為“TeamViewer (Classic)電子郵件客戶支持鏈接帳戶”。在TeamViewer (Classic)電子郵件模板命名的開頭，關(guān)鍵詞“TeamViewer (Classic) Email”是強(qiáng)制性的。請注意，關(guān)鍵字“TeamViewer (Classic) Email”不區(qū)分大小寫。

要編寫電子郵件模板的正文，建議不要使用客戶名稱HTML代碼（如下圖所示），因為TeamViewer (Classic)電子郵件模板不會從Lead，Opportunity中給出的聯(lián)系人中選擇正確的客戶名稱和案例實體。但是，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以將客戶名稱HTML代碼設(shè)置為自動選擇客戶名稱并發(fā)送給收件人。

注意：用戶名HTML代碼將設(shè)置正確的用戶名，因為它是CRM用戶的名稱，該用戶名稱不可變并且正確發(fā)送給收件人。未在默認(rèn)的TeamViewer (Classic)電子郵件模板中使用。

六、使用儀表板/視圖/圖表

要僅查看儀表板，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以導(dǎo)航到“銷售/服務(wù)/市場營銷”>“儀表板”>“TeamViewer (Classic)活動儀表板”

系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)定制程序以外的安全角色無法查看“TeamViewer (Classic)活動儀表板”。但是，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以為任何安全角色授予訪問“TeamViewer (Classic)活動儀表板”的權(quán)限。

通過導(dǎo)航到“設(shè)置”>“自定義”>“自定義系統(tǒng)”>“儀表板”，然后選擇“TeamViewer活動儀表板”，然后選擇“啟用安全角色”，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以授予任何安全角色權(quán)限以訪問“TeamViewer (Classic)活動儀表板”

七、創(chuàng)建/編輯儀表板

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以創(chuàng)建新的TeamViewer (Classic)相關(guān)儀表板，也可以編輯現(xiàn)有的“TeamViewer (Classic)活動儀表板”。

1、創(chuàng)建新的TeamViewer (Classic)儀表板

Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員可以插入圖表，列表（視圖），Iframe，網(wǎng)頁資源。Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序應(yīng)導(dǎo)航到“設(shè)置”>自定義>自定義系統(tǒng)

他們應(yīng)該打開與TeamViewer (Classic)相關(guān)的實體，然后他們可以根據(jù)添加到儀表板的要求繼續(xù)創(chuàng)建視圖和圖表。

創(chuàng)建視圖和圖表后，轉(zhuǎn)到儀表板，然后單擊新建以創(chuàng)建新儀表板。

根據(jù)需要選擇儀表板布局，請參閱下圖。然后單擊“創(chuàng)建”按鈕。

給出一個有意義的儀表板名稱。示例“Sample Dashboard”然后單擊布局內(nèi)的圖表圖標(biāo)。然后選擇之前創(chuàng)建的記錄類型，視圖和圖表。然后單擊“添加”按鈕，將為儀表板創(chuàng)建圖表?，F(xiàn)在選擇儀表板和“發(fā)布”它。

默認(rèn)情況下，將為所有安全角色啟用此新創(chuàng)建的儀表板。至將此儀表板限制為其他安全角色，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以為任何所需/選定的安全角色授予訪問TeamViewer (Classic)儀表板的權(quán)限。

通過遵循上述過程，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以在儀表板上插入圖表，列表（視圖），Iframe，Web資源。

2、編輯現(xiàn)有的TeamViewer (Classic)活動儀表板

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以編輯現(xiàn)有儀表板通過TeamViewer (Classic)應(yīng)用程序（TeamViewer (Classic)活動儀表板）提供。系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序應(yīng)導(dǎo)航到“設(shè)置”>“自定義”>“自定義系統(tǒng)”>“儀表板”。雙擊“TeamViewer (Classic)活動儀表板”。

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以通過單擊舊圖表布局然后單擊“編輯組件”按鈕來更改現(xiàn)有圖表。然后系統(tǒng)管理員或定制程序選擇另一個圖表。然后單擊按鈕設(shè)置，保存并發(fā)布儀表板。

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序還可以通過單擊“刪除”按鈕刪除圖表。然后單擊按鈕設(shè)置，保存并發(fā)布儀表板。

以相同的方式，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以增加/減少布局的寬度或增加/減少高度。他們還可以對圖表，列表（視圖），iframe，Web資源進(jìn)行操作。

3、TeamViewer (Classic)公司報告（管理員）

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序只能在組織級別查看TeamViewer (Classic) Company報告。有兩種方法可以查看TeamViewer (Classic) Company報告。通過設(shè)置和高級查找導(dǎo)航。

（1）導(dǎo)航：設(shè)置> TeamViewer (Classic)區(qū)域>公司報告（單擊以打開實體表單）

活躍的TeamViewer (Classic)公司報告將顯示Microsoft Dynamics CRM支持者與客戶之間已建立的所有成功的TeamViewer (Classic)會話。TeamViewer (Classic)公司報告將顯TeamViewer (Classic) Management Console中公司組成員創(chuàng)建的所有成功的TeamViewer (Classic)會話。TeamViewer (Classic) Company Report顯示Group Id中所有已完成的會話。

此活動TeamViewer (Classic)公司報告每24小時通過工作流程計劃程序刷新，但Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以單擊“刷新報告”按鈕手動刷新報告。

以下是Active TeamViewer (Classic)公司報告中使用的列的說明：

• 實體類型：創(chuàng)建TeamViewer (Classic)會話的實體的名稱；
• 會話ID：從TeamViewer (Classic)創(chuàng)建的唯一TeamViewer (Classic)會話ID；
• 用戶ID：與TeamViewer (Classic)組共享的用戶的用戶ID；
• 支持者名稱：與TeamViewer (Classic)組共享的用戶的名稱；
• 客戶名稱：發(fā)送“發(fā)送客戶鏈接”電子郵件的客戶的全名；
• 設(shè)備ID：TeamViewer (Classic) Id，對于此計算機(jī)和聯(lián)系人列表條目是唯一的；
• 會話開始日期：TeamViewer (Classic)連接的開始日期和時間；
• 會話結(jié)束日期：TeamViewer (Classic)連接的結(jié)束日期和時間；
• 描述：這用于存儲任意字符串，但僅適用于API函數(shù)；
• 注釋：TeamViewer (Classic)連接的注釋。

（2）高級查找>選擇查找> TeamViewer (Classic)公司報告，然后單擊“結(jié)果”按鈕。

單擊“結(jié)果”按鈕后，該窗口將顯示所有Active TeamViewer (Classic)公司報告。

以同樣的方式，Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以使用“高級查找”按鈕來獲取TeamViewer (Classic)連接歷史記錄，TeamViewer (Classic)當(dāng)前會話和TeamViewer (Classic)用戶的詳細(xì)信息。

八、TeamViewer公司報告計劃

TeamViewer (Classic) App解決方案能夠通過Workflow調(diào)度程序自動運行TeamViewer (Classic) Company Report。此Workflow調(diào)度程序每10小時運行一次，它從TeamViewer (Classic) API獲取公司報告的詳細(xì)信息。

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以通過修改計劃程序計時，導(dǎo)航到“設(shè)置”>“進(jìn)程”，然后單擊“TeamViewer (Classic) Workflow Scheduler”。

可以通過單擊藍(lán)色標(biāo)記的時間間隔關(guān)鍵字“超時23小時，然后59分鐘”來配置TeamViewer (Classic)工作流程安排程序。

單擊“超時至23小時，然后59分鐘”，將打開一個新窗口，Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序可以選擇“動態(tài)值”和“之后” 和計時小時和分鐘設(shè)置運行“TeamViewer (Classic) Workflow Scheduler”的新時間范圍。

TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序?qū)陌惭b時自動運行Microsoft Dynamics CRM支持的版本中的TeamViewer (Classic) App解決方案。Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以通過導(dǎo)航到“處理會話”來查看TeamViewer (Classic)工作流程計劃程序的狀態(tài)，并獲取狀態(tài)原因的詳細(xì)信息。

如果Status Reason為Succeeded，則工作流將獲取所有TeamViewer (Classic)的記錄，從TeamViewer (Classic) API成功完成會話ID報告，并將在CRM上顯示TeamViewer (Classic)報告實體；如果“狀態(tài)原因”已取消/失敗，則工作流程需要手動啟動。

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序可以在TeamViewer (Classic)工作流調(diào)度程序上創(chuàng)建和配置電子郵件通知，以獲取狀態(tài)原因已取消或無法通知已停止的TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序。之后，他們可以通過按需流程手動運行TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序。

1、啟動Workflow調(diào)度程序

Microsoft Dynamics CRM管理員或定制程序應(yīng)導(dǎo)航到“設(shè)置”>“TeamViewer (Classic)區(qū)域”>“公司報告”（單擊以打開實體表單）。

如果沒有可用記錄，則通過單擊“新建”按鈕創(chuàng)建新的虛擬記錄，以便按需運行TeamViewer (Classic) Workflow Scheduler。最初，TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序?qū)顟B(tài)原因顯示為Waiting，并在10小時后成功（當(dāng)前，TeamViewer (Classic) Workflow Scheduler配置為10小時）。

然后創(chuàng)建TeamViewer (Classic) Company虛擬記錄并運行隨需應(yīng)變的TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序。有了這個，TeamViewer (Classic) Workflow調(diào)度程序?qū)㈤_始運行。

2、啟用插件跟蹤日志以報告TeamViewer (Classic)插件問題

Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序可以啟用插件跟蹤日志以從任何TeamViewer (Classic)插件中獲取錯誤。然后可以向TeamViewer (Classic) GmbH支持團(tuán)隊報告以獲取修復(fù)程序。

導(dǎo)航以啟用插件跟蹤日志：設(shè)置>管理>系統(tǒng)設(shè)置>自定義>插件和自定義工作流活動跟蹤

要獲取插件跟蹤日志，Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序應(yīng)將插件和自定義工作流活動跟蹤設(shè)置為“全部”。然后單擊“確定”。

一旦插件和自定義工作流活動跟蹤到“全部”，則Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)定制程序應(yīng)該能夠在“插件跟蹤日志”中查看所有錯誤報告。

導(dǎo)航到插件跟蹤日志：設(shè)置>插件跟蹤日志，然后單擊它以打開表單并查看問題日志。

九、附錄

添加聯(lián)系人：

可以通過單擊“聯(lián)系人”的部分的“+”按鈕來添加聯(lián)系人。請參看一下截屏：

點擊“+”按鈕，將打開一個快速創(chuàng)建窗口，可以在其中添加聯(lián)系人的姓名和電子郵件。單擊“保存”按鈕將聯(lián)系人關(guān)聯(lián)到該賬戶。

創(chuàng)建并添加聯(lián)系人后，它將顯示在網(wǎng)格中，如下所示。 請注意，電子郵件會發(fā)送到帳戶的聯(lián)系人。 對于潛在客戶，機(jī)會和案例，如果選擇了帳戶，則電子郵件將被發(fā)送到帳戶的主要聯(lián)系人。

創(chuàng)建帳戶的主要聯(lián)系人單擊主要客戶的查找，然后單擊“放大搜索”按鈕，然后單擊“+新建”并創(chuàng)建聯(lián)系人，該聯(lián)系人將添加到“作為主要聯(lián)系人的帳戶”。

從快速創(chuàng)建表單創(chuàng)建聯(lián)系人，并確保帳戶名稱與創(chuàng)建的帳戶相同。

創(chuàng)建主要聯(lián)系人后，它將顯示在帳戶表單中，如下圖所示，帶有電子郵件ID。