BizIdea/客戶管理

BizIdea | 商店設(shè)置 | 商品管理 | 商品日常運營管理 | 明細記錄 | 銷售統(tǒng)計 | 促銷管理 | 客戶關(guān)系管理 | 商品模型管理 | 多屬性商品管理 |商店權(quán)限設(shè)置 進入系統(tǒng)后臺，依次點擊頂部“客戶關(guān)系管理”->“客戶管理”功能鏈接，在出現(xiàn)的管理界面中，系統(tǒng)以分頁列表的方式顯示所有客戶的助記名稱、客戶名稱、客戶類別、種類、所有者、創(chuàng)建日期和操作等信息。在“操作”列中，系統(tǒng)提供了查看、修改和刪除等管理鏈接。 目錄 1 添加企業(yè)客戶 2 添加個人用戶 3 查看、修改、刪除客戶信息 4 查詢客戶信息 5 “我負責的客戶”與公共客戶 6 批量分配客戶 7 批量釋放為公共客戶 8 合并客戶 9 客戶交接 10 參考來源 11 BizIdea使用手冊導(dǎo)航 添加企業(yè)客戶 單擊左側(cè)管理導(dǎo)航“常規(guī)操作”中“添加企業(yè)客戶”功能鏈接，在出現(xiàn)的管理界面中顯示了所需填寫的內(nèi)容選項，相關(guān)內(nèi)容選項分成“基本信息”、“聯(lián)絡(luò)信息”、“企業(yè)信息”和“備注信息”等書簽式管理選項， 以方便快捷按分類添加。 基本信息：包含了客戶名稱、助記名稱、區(qū)域、價值評估、重要程度、客戶來源、客戶組別、客戶編號、上級客戶等信息。區(qū)域、價值評估、重要程度、所屬行業(yè)在下拉框中選擇的信息，并可以通過數(shù)據(jù)字典管理來修改。 上級客戶：如果客戶之間有隸屬關(guān)系（如教育局與學(xué)校、集團與所屬企業(yè)），則可單擊“…”按鈕，在彈出的窗口中查找并選擇其上級客戶。 價值評估：客戶對本企業(yè)價值大小的評估。 關(guān)系等級：客戶與本企業(yè)間的關(guān)系密切程度。 階段：企業(yè)對客戶服務(wù)的過程階段（如售前、合同執(zhí)行期、售后等）。 客戶組別：指客戶的分類（如潛在客戶、普通客戶、VIP客戶等）。 客戶類型：可切換成企業(yè)客戶或者個人用戶等客戶類型。 聯(lián)系人：可為該企業(yè)添加上多個聯(lián)系人資料。 聯(lián)絡(luò)信息：包含了通訊地址、聯(lián)系電話、傳真號碼等客戶聯(lián)絡(luò)信息。 企業(yè)信息：包含企業(yè)的開戶銀行、稅號、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營狀態(tài)、銀行賬號等企業(yè)信息 備注信息：可填寫相關(guān)備注情況以備日后查詢。 設(shè)置好相關(guān)選項信息后，單擊“保存客戶信息”按鈕，保存該客戶資料。 添加個人用戶 添加個人用戶與添加企業(yè)用戶操作步驟基本相同?？梢栽谧髠?cè)“常規(guī)操作”中單擊“添加個人客戶”，也可以在填寫企業(yè)用戶時，通過點選 “客戶類別”選擇“個人客戶”來切換為個人客戶。 在添加個人客戶界面中，業(yè)務(wù)信息后比企業(yè)客戶多了“個人信息”選項，可填寫出生日期、證件號碼、籍貫、民族等相關(guān)信息。 非會員用戶在前臺購買商品并且最終提交訂單后，該用戶就會成為個人客戶（注：如果用戶注冊了企業(yè)，就會成為企業(yè)客戶），用戶在收銀臺填寫的收貨人的信息將成為該用戶的客戶資料， 可以在后臺 “客戶管理”中查看到這個新客戶。 查看、修改、刪除客戶信息 依次點擊“客戶關(guān)系管理”->“客戶管理”功能鏈接，在“客戶關(guān)系管理”界面中，單擊操作列中的“查看”、“修改”或“刪除”功能鏈接，則可以查看或管理客戶信息。 為了防止誤操作，系統(tǒng)在刪除客戶信息前會彈出確認刪除的窗口，在確認無誤后單擊“確認”按鈕方可刪除客戶。同時系統(tǒng)還提供了批量刪除的功能，您可以勾選多個客戶前的復(fù)選框，然后單擊頁面底部“批量刪除”按鈕來批量刪除客戶信息。 查詢客戶信息 系統(tǒng)在左側(cè)“客戶管理”管理導(dǎo)航中提供了客戶信息查詢功能，可以根據(jù)“快速查找”（查詢所有客戶、個人客戶、企業(yè)客戶和我添加的客戶）、“客戶組別”（按客戶組別進行查詢）、“高級查詢”（按客戶ID或客戶名稱）三種查詢方式快速搜索和管理相關(guān)客戶的信息。 溫馨提示：客戶組別顯示用戶自定義添加的信息，客戶組別的添加與管理參閱“數(shù)據(jù)庫字典管理”。 “我負責的客戶”與公共客戶 我的客戶 “我的客戶”指專屬于某個客服的客戶，其他客服均不能聯(lián)系跟進。 公共客戶 “公共客戶”則指不專屬于任何客服的客戶，但任何客服均有機會將其搶為自己的客戶。 對于分屬不同客服但又超過一定期限無聯(lián)系跟進記錄的客戶，系統(tǒng)將自動釋放為公共客戶，釋放后其他任何客服人員均有機會將此公共客戶搶為自己的客戶進行繼續(xù)聯(lián)系跟進。此功能可便于將每個客服手中無暇顧及的客戶資源開放出來進行重新的分配，以提高客戶的跟進成功率和轉(zhuǎn)化率。 批量分配客戶 管理員可將客戶批量分配給不同的客服人員負責。在客戶列表頁中勾選好所要分配的客戶，點擊頁面底部“批量分配客戶”功能按鈕即可進入批量分配客戶界面，在界面上為所選定的客戶列表選擇好要關(guān)聯(lián)的管理員用戶名，然后點擊“執(zhí)行批量關(guān)聯(lián)”即可完成批量分配。 批量釋放為公共客戶 管理員可將分屬不同客服人員管理的客戶批量釋放為公共客戶。在客戶列表頁中勾選好所要分配的客戶，點擊頁面底部“批量釋放為公共客戶”功能按鈕即可完成批量釋放。 合并客戶 管理員可將兩個客戶進行合并。在客戶列表界面勾選所要合并的客戶后，點擊界面底部的“合并客戶”功能按鈕，出現(xiàn)合并客戶界面，在界面上選擇好主客戶名稱和從客戶名稱、填寫上合并原因后，直接點擊“合并”即可完成客戶合并。 溫馨提示：合并后從客戶將被直接刪除。從客戶的訂單、資金明細等合并為主客戶的，資金余額為兩者之和。 當主客戶是企業(yè)客戶，合并時，對于從客戶的聯(lián)系人，如果主客戶的聯(lián)系人的資料存在同名的，則刪除從客戶的該聯(lián)系人，相應(yīng)的聯(lián)系記錄中的客戶ID改為主客戶ID，聯(lián)系ID都改為主客戶的同名聯(lián)系人的ID； 如果不存在同名的，則將此聯(lián)系人改為歸屬于主客戶，相應(yīng)聯(lián)系記錄中的客戶ID改為主客戶ID，聯(lián)系人ID不用變。 如果從客戶為個人客戶的，合并后，聯(lián)系人類型改為主聯(lián)系人或者次聯(lián)系人。 如果主客戶是個人客戶，從客戶是企業(yè)客戶，不允許合并。 如果主從客戶均為個人客戶，從客戶相應(yīng)記錄的客戶ID和聯(lián)系人ID將 合并時，聯(lián)系人信息也必須合并（刪除從客戶的聯(lián)系人并更改相應(yīng)聯(lián)系記錄的客戶ID和聯(lián)系人ID為主客戶ID和主客戶的聯(lián)系人ID） 。 客戶交接 可將客服A管理的所有或部分客戶批量轉(zhuǎn)移給客服B進行管理。方便了客服離職或因其他原因需要交接客戶時所有客戶信息及管理資料的便捷交接。在客戶列表界面勾選所要交接的客戶后，點擊界面底部的“客戶交接”功能按鈕，出現(xiàn)交接客戶界面，在界面上選擇好交接客戶的管理員、接收客戶的管理員，此外還可選擇是否同時將“交接客戶的管理員”所有訂單的跟單員更新為“接收客戶的管理員” 。 設(shè)置好后直接點擊“交接”即可完成客戶交接。 參考來源 http://www.powereasy.net/Soft/PE_soft/BizIdea/5605.html BizIdea使用手冊導(dǎo)航 商店設(shè)置： 商品訂購流程|商店參數(shù)|銀行賬戶|在線支付平臺|付款方式|送貨方式|廠商管理|品牌管理|包裝管理|行政區(qū)劃 商品管理： 商品添加|普通商品|積分商品|專題商品|缺貨登記|庫存管理|充值卡管理|商品批量編輯|商品批量導(dǎo)入|商品批量導(dǎo)出|會員中心訂單管理|商品批發(fā) 商品日常運營管理： 普通商品訂單處理|積分商品訂單處理|發(fā)貨管理|收貨地址管理|管理員訂單權(quán)限分配|購物車管理 明細記錄： 資金明細|產(chǎn)品銷售明細|其他明細記錄|明細查詢 銷售統(tǒng)計： 總體銷售統(tǒng)計|銷售額統(tǒng)計|排名統(tǒng)計|商品訪問購買率|會員購物規(guī)律分析 促銷管理： 促銷禮品管理|促銷方案管理|優(yōu)惠券管理 客戶關(guān)系管理： 數(shù)字字典管理|客戶管理|聯(lián)系人管理|服務(wù)管理|投訴管理|預(yù)約提醒管理|聯(lián)系記錄管理 商品模型管理： 商品模型添加|商品模型修改|商品模型字段管理|商品模型字段添加|商品模型預(yù)覽 多屬性商品管理： 多屬性字段添加|多屬性商品添加|多屬性商品訂購|多屬性商品購物車|多屬性商品訂單|多屬性商品款式功能 商店權(quán)限設(shè)置： 普通會員組商店權(quán)限|代理商會員組商店權(quán)限|匿名用戶組商店權(quán)限|角色權(quán)限設(shè)置|角色成員管理|管理員角色管理|角色管理界面